Эксперты рассказали, как заработать на золоте в 2024 году
6 марта 2024 года биржевая стоимость апрельского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) обновила исторический максимум, котировки драгметалла прибавили 0,54%, поднявшись до уровня $2153,55 за тройскую унцию. 7 марта рост продолжился, в результате чего фьючерс на золото закрылся ещё выше — на уровне $2165,2 за унцию (+0,32% к предыдущему дню).
Поводом для роста котировок на золото послужили два фактора: ожидания рынком цикла снижения ставок и высокий спрос со стороны мировых ЦБ, отмечает инвестиционный стратег «Алор брокера» Павел Веревкин.
По оценке Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), по итогам января 2024 года крупнейшие центробанки нарастили золотые резервы на 39 тонн, что более чем вдвое превышает объёмы чистых закупок за декабрь 2023 года (17 тонн) и делает январь восьмым месяцем подряд чистых покупок золота в резервы мировых ЦБ.
По данным Банка России, вместе с ценовым рекордом на Чикагской бирже золото подорожало и в рублях — до 6252,1 рублей за грамм, но до исторического рекорда в 7731,42 рублей, достигнутого в кризисном марте 2022 года, пока далеко.
Аналитики Bloomberg считают, что резкий рост цены на драгметалл в последние дни связан с заявлением председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о скором вероятном снижении процентной ставки уже в этом году.
По мнению вице-президента инвестиционной компании «Золотая плата» Алексея Вязовского, в настоящее время золото достигло пятидесятилетних максимумов не только в долларах, но и в 75% других валют развитых и развивающихся стран. Он прогнозирует, что такая динамика может стать сильной заявкой на дальнейший рост, то есть после прохождения отметки в 2200 долларов за унцию открывается дорога к уровню 2250 долларов, что вполне возможно.
По прогнозу эксперта, котировки на золото будут стремиться к уровню 7200 рублей за грамм и этому может помочь не только рост долларовых цен, но и ослабление рубля к американской валюте.
После эры низкой глобальной инфляции мир вступил в многолетний период повышенной инфляции, полагает экономист, бывший старший вице-президент банка «Открытие» Константин Церазов. По его словам, возможно, началась и эпоха глобальных конфликтов, а для золота данные факторы означают перспективы уверенного роста в долгосрочной перспективе.
В числе способов инвестирования в золото, доступных российскому инвестору в 2024 году, эксперты назвали всего три. Это золотые монеты, акции золотодобывающих компаний и биржевые паевые инвестиционные фонды на золото.
Вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Вязовский считает, что золото — это уникальный металл, который хорошо справился с функцией защитного актива. Так, за последние 50 лет драгоценный металл принёс инвесторам среднюю доходность 8,5% годовых в долларах США, а доходность в рублях оказалась ещё выше — более 14% только за последние 20 лет.
Эксперт рассказал, что наиболее востребованными монетами у российских инвесторов оказались: Георгий Победоносец чеканки Московского и Санкт-Петербургского монетных дворов весом 1/4 унции (₽52,5 тысячи за одну монету, по данным «Золотой платы»), а также новый червонец «Сеятель» (₽53 тысячи за монету).
Кроме того, среди россиян растёт спрос и на физическое золото. Так, на первом месте по популярности в прошлом году у населения были слитки весом 100 грамм, на втором — килограммовые слитки, уточняет Вязовский.
По мнению Константина Церазова, акции российских золотодобывающих компаний могут показывать более сильную процентную динамику, чем цены на золото. Он выделяет бумаги «Южуралзолота», но обращает внимание на риски, в том числе санкционные, которым подвержен весь российский рынок акций.
Аналитик инвестиционной компании «Велес Капитал» Василий Данилов считает, что наиболее прозрачной и надёжной ставкой на рост мировых цен на золото являются акции «Полюса», поскольку компания обладает одной из наиболее низких себестоимостей на унцию в мире, большим потенциалом роста добычи благодаря проекту «Сухой Лог» и понятной дивидендной политикой.
Портфельный управляющий по российским акциям General Invest Татьяна Симонова обращает внимание на сильные перспективы роста «Южуралзолота». По её словам, согласно планам компании, реализация её инвестиционных проектов позволит к 2026 году увеличить производство золота более чем на 60%, до 750 тысяч тройских унций и стать ТОП-3 производителем в России.
Также на Московской бирже есть биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ), которые инвестируют в этот драгметалл. Российскому инвестору доступны пять таких фондов: «Альфа-Капитал Золото», «Золото. Биржевой» УК ВИМ, «Первая — Фонд Доступное Золото», «Райффайзен — Золото» и «Тинькофф Золото».
- до 17% на остаток
- до 10% кэшбэка
- 0₽ за обслуживание
- до 23% по накопительному счету
- до 5% кэшбэка
- 0₽ за обслуживание
- до 22% по накопительному счету
- до 15% кэшбэка
- 0₽ за обслуживание
