В декабре 2024 года россияне взяли вдвое больше микрозаймов, чем кредитов
В России граждане продолжают активно брать займы у микрофинансовых организаций (МФО). В декабре 2024 года на МФО пришлись рекордные 70% от общего числа новых кредитов. Этот показатель включает как среднесрочные (IL, Installment), так и краткосрочные ссуды «до зарплаты» (PDL, Pay Day Loans), следует из статистики «Скоринг Бюро». Год назад доля таких займов составляла 47,4%.
За последний год выросла доля микрозаймов и в денежном выражении: если в декабре 2023 года продукты МФО обеспечивали лишь 3,9% от общего объёма выдач, то к концу 2024 года этот показатель увеличился до 13,6%, что почти в 3,5 раза больше.
Такой рост доли микрозаймов в выдачах стал самым значительным с 2021 года. Последний раз столь резкое изменение структуры предоставленных кредитов в России наблюдалось весной 2022 года, когда на фоне санкционного давления и кризиса займы от МФО достигали 62,7% от общего числа новых ссуд и 8,7% от их объёма.
Рост доли микрозаймов в выдачах произошёл на фоне замедления темпов банковского кредитования, отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров.
По данным «Скоринг Бюро», в 2024 году доля потребительских кредитов в выдачах снизилась до 15,1% от общего количества (на 11,1 п.п.) и до 23,6% от совокупного объёма (минус 2,2 п.п.). Существенное сокращение зафиксировано и в ипотеке: её доля в общем объёме кредитных продаж снизилась с 48,6% до 31,4%, а в количестве — с 1,8 до 0,6%. В абсолютном выражении объём новых потребительских кредитов по итогам прошлого года сократился на 22%, а ипотечных — на 42% по сравнению с 2023 годом.
По статистике Банка России, за три квартала 2024 года микрофинансовые организации выдали россиянам займы на 1,26 триллиона рублей, что на 23,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Асатуров объясняет ситуацию снижением активности банков на фоне внешних факторов. В первую очередь, это связано с мерами ЦБ, включая повышенные надбавки и макропруденциальные лимиты, ограничивающие выдачи ссуд слишком закредитованным заёмщикам. Хотя макропруденциальные меры распространяются и на банки, и на МФО, однако для банков они имеют ощутимо большее значение из-за строгих нормативов достаточности капитала и дополнительных требований к системно значимым организациям.
В то же время микрофинансовые компании традиционно имеют более комфортные требования к капиталу и, как правило, выполняют их с большим запасом, что делает МФО менее чувствительными к регулированию.
Асатуров полагает, что ещё одной причиной изменения структуры кредитных выдач стала чувствительность заёмщиков к высоким процентным ставкам. Клиенты банков, привыкшие к относительно низким ставкам по банковским кредитам, сильнее ощущают влияние жёсткой денежно-кредитной политики, что сокращает их спрос. В то же время заёмщики МФО, для которых стоимость займов традиционно высока, менее восприимчивы к росту ключевой ставки (сейчас 21%), поскольку высокая премия за риск заложена в бизнес-модель микрофинансового сектора.
Представитель СРО «МиР» обращает внимание, что тенденция перетока клиентов из банков в МФО продолжается, в том числе за счёт того, что сами банки открывают собственные микрофинансовые организации, позволяя удерживать клиентов внутри группы, если им отказано в кредите в банке. Кроме того, некоторые продукты МФО стали схожи с банковскими.
Рост доли микрозаймов во многом обусловлен увеличением объёмов среднесрочных ссуд (IL, Installment), свидетельствуют данные «Скоринг Бюро». В декабре их доля достигла 31,2% от общего числа заключенных договоров против 16,1% годом ранее. В объёме кредитных выдач на сегмент IL-займов пришлось 9%, тогда как год назад их доля едва превышала 2%. Ранее ЦБ также отмечал, что именно в этом сегменте микрофинансовые компании в 2024 году активнее всего наращивали предложение среднесрочных займов (IL). Средние ставки по таким займам составляют 280-284% годовых.
По мнению Сурена Асатурова, в 2025 году доля займов, выдаваемых МФО, может сохраниться на высоком уровне, если Банк России сохранит жёсткую политику. Однако он допускает, что снижение этого показателя возможно на фоне предстоящей реформы рынка микрофинансирования. Банк России планирует разделить МФО на новые три группы и скорректировать правила предоставления, включая постепенное введение ограничения «один заём в одни руки».
В то же время отмечается, что пока нельзя говорить о стабильном росте доли микрозаймов в общем объёме кредитования. Банки могут адаптироваться к жёстким денежно-кредитным условиям, а при их смягчении продолжат наращивать объёмы выдачи необеспеченных кредитов.
Согласно прогнозам СРО «МиР», темпы прироста рынка МФО в 2025 году замедлятся до 5%, что ниже уровней прошлогодних показателей. Хотя организация не уточняет, как изменится доля микрозаймов в общем объёме кредитования, но она подчёркивает, что спрос населения на заёмные средства остаётся высоким во всех сегментах.
- до 17% на остаток
- до 10% кэшбэка
- 0₽ за обслуживание
- до 24% по накопительному счету
- до 5% кэшбэка
- 0₽ за обслуживание
- до 24% по накопительному счету
- до 15% кэшбэка
- 0₽ за обслуживание
