Совкомбанк намерен купить Хоум Банк
Совкомбанк объявил о намерении приобрести Хоум Банк. Сделку планируется завершить до конца 2024 года. Стороны достигли соглашения об объединении бизнесов двух финансовых организаций на платформе Совкомбанка. Это следует из сообщения Совкомбанка.
Первый заместитель председателя Совкомбанка Сергей Хотимский заявил, что стороны рассчитывают получить необходимые разрешения от регуляторов и юридически реализовать сделку до конца первого квартала.
Совкомбанк — это универсальный банк, который входит в перечень системно значимых кредитных организаций Банка России. По состоянию на 1 января 2023 года Совкомбанк занимал девятое место в российской банковской системе по размеру активов (3,19 триллиона рублей) и десятое место по собственному капиталу (332,2 миллиарда рублей). В этом же рейтинге Хоум Банк занимал 34-е место по активам (307,1 миллиардов рублей) и 28-е место по капиталу (61 миллиард рублей).
Отмечается, что сделка будет проведена в два этапа. Первый этап включает в себя покупку 51% акций Хоум Банка за счёт эмиссии новых акций Совкомбанка в размере 5% уставного капитала. На втором этапе, который продлится до конца 2024 года, Совкомбанк планирует приобрести оставшиеся 49% акций Хоум Банка, которые будут оплачены денежными средствами в рассрочку в течение 2024-2025 годов, сказано в сообщении Совкомбанка.
Сергей Хотимский рассказал, что переговоры о покупке всего Хоум Банка начались в 2023 году и ускорились благодаря IPO Совкомбанка. За счёт IPO финансовая организация привлекла 11,5 миллиардов рублей. По его словам, одно дело — пытаться договариваться без расхода капитала, то есть насчёт оплаты собственными акциями непубличного характера, и другое — когда акции имеют объективную биржевую оценку.
Сделка создаст дополнительную стоимость для акционеров Совкомбанка, как за счёт фактического поглощения и дохода от приобретения Хоум Банка, так и благодаря синергии кредитных организаций на рынке POS-кредитования, говорится в сообщении Совкомбанка.
По оценкам кредитной организации, в результате сделки количество активных розничных клиентов Совкомбанка вырастет на 50% — до 9 миллионов, а розничный и депозитный портфели — на 25% и 20%, до 915 миллиардов и до 945 миллиардов рублей соответственно.
Оценка Хоум Банка в целях сделки составила 80% от капитала финансовой организации (без учёта вечных облигаций и дивидендов за 2023 год). Согласно данным отчётности по российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ), по состоянию на 30 сентября 2023 года собственные средства Хоум Банка составляли 60,5 миллиардов рублей. В результате цена продажи Хоум Банка может быть порядка 48,4 миллиардов рублей.
- до 17% на остаток
- до 10% кэшбэка
- 0₽ за обслуживание
- до 23% по накопительному счету
- до 5% кэшбэка
- 0₽ за обслуживание
- до 22% по накопительному счету
- до 15% кэшбэка
- 0₽ за обслуживание