Рынок страхования заёмщиков сократился почти вдвое
Объём взносов по страхованию заёмщиков во втором квартале 2025 года снизился почти в два раза — до 34,8 миллиардов рублей, следует из данных Банка России. Спад наблюдается не только из-за общего сокращения кредитования, но и вследствие отказа ряда банков от страхования потребительских ссуд.
По итогам первого полугодия 2025 года общий объём взносов по страхованию заёмщиков составил 76,5 миллиарда рублей — на 40% меньше, чем годом ранее. Речь идёт о трёх видах страхования: кредитном страховании жизни (КСЖ), страховании от несчастных случаев и болезней, а также о добровольном медицинском страховании (ДМС).
Как отмечает ЦБ, давление на сегмент оказал отказ отдельных банков, включая крупнейшие, от страхования потребительских кредитов. При этом влияние данного фактора постепенно ослабевает. Эксперты подтверждают: часть кредитных организаций действительно перестала активно предлагать страховые полисы.
Некоторые банки теперь дифференцируют клиентов по уровню кредитоспособности. Для заёмщиков с высоким рейтингом полисы могут не предлагаться, тогда как менее надёжные клиенты по-прежнему получают ссуды со страховой защитой, поясняет управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний агентства «Эксперт РА» Алексей Янин. По словам специалистов, на фоне ключевой ставки в 16,5% спрос на кредиты падает, что вынуждает банки искать способы поддержания выдач. Некоторые из них перестали повышать ставку при отказе клиента от страхования, чтобы не отпугнуть заёмщиков.
Основным драйвером снижения страховых взносов стало сокращение объёмов ипотечного кредитования: по данным ОКБ, выдача жилищных ссуд за год упала на 53%. Как отмечает глава аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев, ипотека — наиболее крупный и долгосрочный вид кредита, где страхование жизни обычно обязательно и составляет значительную часть страхового рынка. На втором месте по объёмам страховых сборов — крупные потребительские кредиты, на третьем — автокредиты.
Страхование потребительских кредитов традиционно помогает банкам снизить риск невозврата и получить комиссионный доход. Однако, по данным «Эксперт РА», у 6 из 13 компаний, работающих в сегменте кредитного страхования жизни, уровень выплат не превышает 10%, а у некоторых находится на уровне 0,7-2,6%. Это свидетельствует о низкой реальной ценности таких полисов для заёмщиков.
Ещё одна причина снижения интереса банков к страхованию — усиление контроля со стороны ЦБ за практиками мисселинга и навязывания дополнительных услуг. Как отмечают в банке «Новиком», из-за регуляторных ограничений финансовые организации стали осторожнее в продаже страховых продуктов. По словам Алексея Янина, сокращение программ страхования можно рассматривать как шаг в сторону отказа от навязывания дополнительных услуг. Однако часть банков заменяет страховые продукты другими сервисами, которые не отражаются в статистике.
Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) подтверждают, что банки действительно начали предлагать альтернативные услуги вместо страховки. Это означает, что заёмщики теряют финансовую защиту на случай непредвиденных обстоятельств, но при этом продолжают нести дополнительные расходы.
Без страховой защиты заёмщик полностью берёт на себя все риски — в случае потери работы, болезни или смерти обязательства по кредиту могут стать непосильными. Это повышает вероятность просрочек и банкротств, что негативно отражается на стабильности банковской системы, отмечают эксперты.
Спрос на страхование заёмщиков снижается, поскольку клиенты не готовы переплачивать за услуги, которые считают навязанными. Банки, в свою очередь, убирают полисы из пакета, чтобы сделать кредиты более доступными, объясняет управляющий партнёр агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.
По мнению экспертов, текущая ситуация — вынужденная реакция на падение спроса. По мере снижения ставок и восстановления кредитной активности банки, вероятно, вернутся к прежней практике — страхование заёмщиков остаётся стабильным источником комиссионных доходов и дополнительным инструментом управления рисками.
- до 17% по накопительному счёту
- до 30% кэшбэка
- 0₽ за обслуживание
- до 16,5% по накопительному счёту
- до 6% кэшбэка
- 0₽ за обслуживание
- до 16% по накопительному счёту
- до 15% кэшбэка
- 0₽ за обслуживание
