МТС Банк готовится к IPO в 2024 году
МТС Банк рассматривает возможность проведения в 2024 году первичного размещения акций на бирже (IPO). Об этом сообщили два источника на финансовом рынке, а также подтвердил собеседник, знакомый с планами компании.
Сейчас банк контролируется группой МТС, которая на 42,1% принадлежит АФК «Система». Структуры Владимира Евтушенкова обсуждают размещение на бирже акций МТС Банка до конца текущего года, в случае если будет «окно возможностей».
Отмечается, что МТС Банк возобновил подготовку к выходу на IPO в 2024 году и планирует вывести на рынок миноритарную долю банка при наличии «окна». Эксперты подсчитали, что кредитная организация может быть оценена в 1,1-1,4 капитала, то есть в диапазоне от 76,5 до 97 миллиардов рублей.
Как сообщает один из источников, МТС Банк видит потенциал спроса со стороны розничных инвесторов, однако консультант для сделки пока не выбран. Другой источник уточняет, что акционер вернулся к идее об IPO «на фоне пробуждения рынка».
Крупнейший акционер инвестхолдинга АФК «Система» Владимир Евтушенков, в периметр которого входят и МТС, и МТС Банк ещё в 2021 говорил, что группа обсуждает IPO кредитной организации в 2022 году. Бизнесмен оценивал объём размещения более чем в 1 миллиард долларов, однако тогда сделка так и не состоялась.
МТС Банк занимает 25 место среди российских банков по активам — 449,8 миллиардов рублей и 27 место по капиталу — 69,5 миллиардов рублей. Компания специализируется на розничном кредитовании, и в начале 2023 года на такие ссуды приходилось примерно две трети его валовых активов.
Как отмечают аналитики «Эксперт РА», МТС Банк за 2023 год покажет прирост розничного кредитования примерно на треть, несмотря на санкции. Его комиссионные доходы тоже существенно увеличились. Последний раз акционеры докапитализировали МТС Банк в начале 2022 года, но для продолжения роста требуется новая инъекция в капитал, указывают аналитики.
В 2022 году на рынке России состоялось всего лишь одно IPO, а в 2023 году состоялось восемь сделок такого типа. Так, в декабре 2023 года Совкомбанк провёл IPO на Московской бирже. Это первое IPO банка более чем за восемь лет. Совкомбанк установил цену размещения акций по верхней границе диапазона — 11,5 рублей за акцию. С того времени бумаги подорожали приблизительно на 30%.
Управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров отмечает, что пока не ясен формат размещения акций МТС Банка — cash-in или cash-out, то есть будет ли допэмиссия акций с размытием доли текущего акционера или частичная продажа пакета группы МТС. Один из источников, знакомый с планами МТС утверждает, что IPO МТС Банка может состояться в формате cash-in.
Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов считает, что успех размещения МТС Банка во многом будет зависеть от установленной оценки актива. По его словам, если они хотят, чтобы сделка была успешной, значит, будет дан какой-то дисконт к оценке.
- до 17% на остаток
- до 10% кэшбэка
- 0₽ за обслуживание
- до 23% по накопительному счету
- до 5% кэшбэка
- 0₽ за обслуживание
- до 22% по накопительному счету
- до 15% кэшбэка
- 0₽ за обслуживание