Банки сократили валютное кредитование бизнеса
Российские банки в июне текущего года значительно снизили объёмы кредитования бизнеса в иностранной валюте на фоне проблем с китайским юанем. По сравнению с маем, объём выдач корпоративных кредитов в валюте упал на 27,6%, до 34,99 миллиардов юаней. Это следует из статистики Банка России.
По данным ЦБ, в июне кредитные организации выдали корпоративным клиентам валютные ссуды на 420,9 миллиардов рублей или 34,99 миллиарда юаней (с 2022 года после введения санкций валютное кредитование в России осуществляется преимущественно в юанях).
В абсолютном выражении — это минимальный месячный объём валютных ссуд с ноября 2023 года, если исключить сезонный спад кредитования в январе 2024 года. В общем объёме предоставленных ссуд доля валютных кредитов в июне сократилась до 6%, в апреле-мае она была выше 8%.
По мнению экспертов, финансовые организации в июне текущего года сократили валютное кредитование из-за ухудшения ситуации с юаневой ликвидностью на российском рынке.
Младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев отмечает, что снижение кредитования в валюте в юанях обусловлено нехваткой валютных пассивов у банков, поскольку китайские банки работают с Россией с осторожностью из-за санкционных угроз, что влияет на время и стоимость проведения валютных платежей.
По его словам, в результате растут затраты на совершение операций и снижаются объёмы поступлений юаней в Россию. На фоне высоких ставок по рублёвым депозитам физическим и юридическим лицам менее выгодно размещать в банках средства в китайской валюте, поэтому у некоторых участников рынка возникает юаневый дефицит, поясняет Перфильев.
Руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень также считает, что ситуация с кредитованием в китайских юанях, вероятнее всего, определяется дефицитом ресурсной базы, который, в свою очередь, может определяться снижением притока выручки экспортёров.
В июне 2024 года США обновили санкционный список, в который попали ряд компаний, в том числе Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). Это ключевые инфраструктурные организации, отвечающие за торги валютой в России. После введения санкций Московская биржа объявила об остановке торгов долларом США и евро с 13 июня 2024 года.
Именно с этого дня регулятор активизировал предоставление валютных свопов в юанях для кредитных организаций. В результате объёмы таких операций банков с ЦБ за неполный месяц июня достигли 123,5 миллиарда юаней, а в июле показатель увеличился до 135,9 миллиарда юаней, следует из расчётов ЦБ РФ.
По данным Московской биржи, стоимость привлечения и размещения китайской валюты на денежном рынке торговой площадки тоже возрастала, а 6 августа ставка RUSFAR CNY повысилась вдвое — до аномальных 20,19% годовых.
Финансовый директор СберБанка Тарас Скворцов отмечал, что за последние полтора-два месяца ситуация с юаневой ликвидностью ухудшилась. Игроки достаточно активно выбирают свопы, которые предоставляет Центробанк, поэтому с юанями ситуация достаточно тяжёлая и это отражается на ставках, указывал он.
Главный экономист СберБанка Михаил Матовников допускает, что объёмы выдач корпоративных ссуд в юанях в июле-августе продолжат падать. Также можно ожидать, что для бизнеса ссуды в китайских юанях подорожают, поскольку будет меньше банков, работающих в этом сегменте, а за пассивы будут конкурировать банки с дефицитом юаней, отмечает Матовников.
- до 17% на остаток
- до 10% кэшбэка
- 0₽ за обслуживание
- до 23% по накопительному счету
- до 5% кэшбэка
- 0₽ за обслуживание
- до 22% по накопительному счету
- до 15% кэшбэка
- 0₽ за обслуживание
