Аналитики прогнозируют снижение объёма выдач ипотеки в 2024 году на 30-40%
В России на фоне сворачивания льготной ипотеки и ужесточения регулирования темпы роста выдач жилищных кредитов ждёт сильное замедление. По итогам 2024 года новые выдачи ипотеки могут рухнуть на 30%, до 5,4 триллионов рублей, что сопоставимо со сжатием рынка в 2015 году (-34%), прогнозируют аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» в новом обзоре ипотечного рынка.
По оценке агентства «Эксперт РА», в текущем году ипотечный портфель увеличится максимум на 13% и достигнет 20,6 триллионов рублей. По итогам 2023 года портфель вырос на рекордные 34,5% и достиг 18,2 триллионов рублей. За минувший год российские банки выдали гражданам ипотеки на 7,8 триллионов рублей.
Руководитель аналитического центра госкорпорации Дом.РФ Михаил Гольдберг полагает, что в текущем году банки предоставят порядка 1,3 миллиона ипотечных кредитов на 4,5-4,7 триллиона рублей, то есть снижение год к году составит порядка 40% по объёму и 35% по количеству. По итогам 2024 года портфель банков увеличится примерно на 7% и составит 19,5 триллионов рублей, прогнозирует Гольдберг.
В ВТБ также считают, что объёмы выдач ипотечных кредитов составят 4,6-5,1 триллиона рублей, то есть снижение в годовом выражении составит 35-41%, а рост приблизительно 7%. В Совкомбанке ожидают, что в 2024 году выдачи ипотеки могут упасть на 30-35%, до 5 триллионов рублей, полагает главный аналитик компании Анна Землянова.
Согласно прогнозу НКР, по итогам 2024 года объём ипотечных выдач может сократиться на 15-25%, до 5,8-6,4 триллионов рублей, а портфель может увеличиться на 15-17%.
В ЦБ после прошлогоднего аномального темпа роста портфеля по итогам 2024 года ожидают нормализации и снижения динамики ипотечного кредитования до 7-12%.
В «Эксперт РА» и Дом.РФ полагают, что снижению объёма выдач ипотечных кредитов будут способствовать существенная трансформация льготной программы и усиливающийся контроль со стороны Банка России за качеством кредитов.
Так, правительство значительно скорректировало условия программы. В частности, изменения затронули как заёмщиков (максимальный размер кредита сократился в 2 раза и составил 6 миллионов рублей, минимальный первоначальный взнос вырос с 20 до 30%), так и банки (размер субсидии по кредиту снизился на 0,5 п.п.).
Также 1 июля истекает срок действия массовой льготной программы под 8%, и сейчас власти с ЦБ обсуждают, как сделать её более адресной и направленной в первую очередь на слабозащищённую часть населения.
По данным Дом.РФ, в настоящее время средневзвешенные ставки в ТОП-20 банков на первичное и вторичное жильё составляют 16,76-16,98% соответственно.
Аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» оценили качество ипотечного портфеля как высокое, поскольку по итогам 2023 года уровень просроченной задолженности в портфеле опустился ниже 0,4% за счёт опережающего роста портфеля (+29% без учёта секьюритизации) над динамикой просрочки (+4%).
Представитель ВТБ отмечает, что ситуация на рынке остаётся неопределённой и может измениться после возможной отмены и модернизации льготных программ, сроков и темпов снижения ключевой ставки и дальнейшего ужесточения регулирования.
- до 17% на остаток
- до 10% кэшбэка
- 0₽ за обслуживание
- до 23% по накопительному счету
- до 5% кэшбэка
- 0₽ за обслуживание
- до 22% по накопительному счету
- до 15% кэшбэка
- 0₽ за обслуживание
