Выдачи потребкредитов в России резко упали на фоне рекордного роста ставок

Опубликовано: 12.10.2023

Комментариев: 0

Выдачи потребкредитов в России резко упали на фоне рекордного роста ставок

Российские банки в сентябре текущего года одобрили клиентам-физическим лицам 2,95 миллиона кредитов наличными на 579,2 миллиардов рублей, что на 10 и 22% соответственно меньше показателей августа. Это следует из статистики аналитической компании Frank RG.

Отмечается, что такое резкое сокращение необеспеченного кредитования, которое не обусловлено сезонными факторами, наблюдается впервые с марта прошлого года. Тогда на фоне резкого подъёма ключевой ставки и высокой неопределённости после начала специальной военной операции на Украине, а также введения западных санкций, объём выдач потребительских кредитов рухнул на 83%.

С февраля 2022 года беззалоговое кредитование в России постепенно восстанавливалось, а в некоторые месяцы даже росло рекордными темпами. В годовом выражении необеспеченное кредитование по-прежнему растёт (плюс 13% по объёму), но с начала осени темпы замедлились.

Согласно данным аналитического агентства Frank RG, в сентябре 2023 года сократились не только выдачи, но также уменьшилась и средняя сумма выданного потребительского кредита. Сейчас средний чек займа составляет 196,1 тысяч рублей, что на 14% меньше показателя августа. Это минимальное значение за последние полтора года.

Объём выдач потребительских ссуд сокращался и ранее. Так, в прошедшем январе выдачи кредитов упали на 24% по сравнению с декабрём прошлого года, что объясняется традиционно низкой кредитной активностью в начале года. Незначительный спад до 6% был зафиксирован и в апреле текущего года.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин отмечает, что спад необеспеченного кредитования в сентябре обусловлен сразу несколькими факторами, однако значительную роль сыграла высокая база предыдущего месяца.

По его словам, в августе традиционно наблюдается рост расходов на отпуск и подготовку к школе. Однако на фоне повышения ключевой ставки, ожидания ужесточения регулирования, а также значительного ослабления рубля в августе досрочно реализовалась часть сентябрьского спроса, когда заёмщики стремились совершить крупные покупки по старым ценам и ставкам.

Сокращение необеспеченного кредитования последовало после того, как Банк России в августе внепланово повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых на фоне падения рубля. В сентябре ЦБ поднял ставку до 13% годовых.

Кроме того, регулятор разрешил банкам не сдерживать ставки по ссудам для населения. Так, до конца года в отношении кредитных организаций перестали применяться ограничения по полной стоимости кредитов (ПСК), от которых зависит предельная величина процентов для заёмщиков.

Наряду с этим с 1 сентября ЦБ поднял надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным кредитам. Надбавки распространяются на все кредиты с полной стоимостью (ПСК) выше 25% годовых. Также мера касается кредитов, которые выдаются заёмщикам с предельной долговой нагрузкой (ПДН) выше 50%, когда заёмщик должен отдавать на погашение долга более половины своего дохода.

В результате ужесточения денежно-кредитной политики российские банки стали ухудшать условия по необеспеченным кредитам.

Директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин полагает, что российские банки адаптируют свои кредитные политики к новым условиям и до конца года можно ожидать восстановления выдач потребительских кредитов.

По оценке Frank RG, всего в сентябре российские банки одобрили населению 4,57 миллиона кредитов на 1,73 триллиона рублей, что на 4% меньше, чем в августе.

Рынок автокредитования в минувшем месяце тоже показал снижение на 9% в денежном и на 7% в количественном выражении. Банками было одобрено 98,3 тысяч автокредитов на 143,5 миллиарда рублей.

Объёмы POS-кредитования в сентябре остались на уровне предыдущего месяца. Банки выдали 1,28 миллион товарных ссуд на 46,2 миллиардов рублей.

Выдачи ипотеки, напротив, в сентябре обновили рекорд. В сентябре объём выданных ипотечных кредитов составил 233,7 тысячи на 962,1 миллиарда рублей, что на 10 и 12% соответственно больше, чем в августе. Однако на фоне роста ставок по рыночным программам ипотеки в сентябре спрос россиян сместился на льготные программы.

Кредитные карты с высокой вероятностью одобрения