В России выдачи микрозаймов впервые опередили предложение кредиток
В России в марте 2025 года объём выданных микрозаймов впервые превысил сумму лимита по новым кредитным картам. За отчётный месяц микрофинансовые организации (МФО) выдали клиентам займы на 112,1 миллиарда рублей, тогда как общий лимит по кредитным картам, открытым в марте, составил 108,1 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные «Скоринг Бюро».
Это первый случай за всё время наблюдений, когда МФО обошли банковский сегмент кредитных карт по объёму выдач. Ранее, как минимум с 2020 года, объём выдач микрозаймов в России значительно уступал продажам кредитных карт, а сближение показателей наблюдалось только на пике кризисов 2020 и 2022 годов.
По данным «Скоринг Бюро», по сравнению с февралём, объём микрозаймов вырос на 13,8%, а кредитные карты, наоборот, показали снижение на 2,9%. В годовом выражении разница ещё заметнее: выдачи микрозаймов увеличились на 52,7%, а в сегменте кредитных карт объёмы сократились почти на половину — на 49,8%.
Почему микрозаймы стали популярнее кредитных карт
Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров отмечает, что в начале этого года банки начали сдерживать выдачи кредитных карт, и на этом фоне показатели микрофинансовых организаций (МФО) стали выглядеть лучше. Это связано с высокими процентными ставками и усилением эффекта от ужесточения регулирования кредитных организаций со стороны Банка России, поясняет он.
Многие кредитные карты предусматривают льготный период, что снижает потенциальную прибыль банков, уточняет Асатуров.
Старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин подтверждает влияние этих факторов и добавляет ещё один — завершение действия моратория ЦБ на несоблюдение ограничений по полной стоимости кредитов (ПСК) в сегменте кредитных карт. С 1 апреля 2025 года временное послабление, которое было установлено регулятором в конце прошлого года, перестало действовать.
По его словам, микрозаймы оказались менее чувствительны к росту ключевой ставки — с 7,5 до 21% в 2023-2024 годах, а вот для банковского сектора это стало серьёзным сдерживающим фактором, особенно после повышения ставки с 18 до 21%.
Почему клиенты начали проявлять интерес к микрозаймам
Снижение темпов роста необеспеченного банковского кредитования, начавшееся осенью прошлого года, постепенно усилило интерес заёмщиков к услугам микрофинансовых организаций (МФО). Как ранее писал РБК, к декабрю 2024 года доля займов от микрофинансовых организаций среди всех новых кредитов, оформленных россиянами, достигла 70%. Для сравнения, годом ранее этот показатель был на уровне 47,4%. Эксперты тогда связывали такую динамику с тем, что процентные ставки по микрозаймам стали ближе к условиям банковского кредитования.
Согласно информации Банка России, в четвёртом квартале 2024 года процентные ставки по беззалоговым займам в МФО варьировались от 39,3 до 284,9% годовых — в зависимости от суммы и срока займа, а средняя величина ПСК в сегменте кредитных карт приблизилась к 40% годовых.
Представитель саморегулируемой организации «МиР», объединяющей крупнейшие МФО, поясняет, что клиенты воспринимают кредитные карты как нечто схожее с микрозаймами — небольшая сумма, оперативное оформление, наличие, как правило, льготного периода и быстрый доступ к деньгам. Кроме того, крупнейшие маркетплейсы начали предлагать займы на покупки с условиями, близкими к банковским, что также влияет на перераспределение клиентских потоков.
Тем не менее в СРО «МиР» считают, что, несмотря на наличие такого тренда, преувеличивать масштабы миграции клиентов из банков в МФО не стоит.
Как банки начали играть на поле микрофинансирования
В 2024 году на рынке микрофинансирования активизировались новые игроки — банковские МФО. Это компании, входящие в крупные банковские группы, но предоставляющие не кредиты, а именно займы. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», по итогам 2024 года объём их выдач удвоился, а доля на рынке выросла с 38 до 52%. Для сравнения: рост выдач у независимых МФО, не связанных с банками, составил около 20%.
Эта динамика продолжилась и в 2025 году. Как рассказали представители микрофинансовых компаний, рекордные мартовские выдачи займов связаны именно с активностью банковских МФО.
Генеральный директор MoneyMan Артем Быков поясняет, что из-за ужесточения регулирования банки стали реже одобрять кредиты, но стараются сохранить клиентов внутри своей экосистемы.
Мнение Банка России о возросшей активности МФО
Как ранее сообщал директор департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков, регулятор отмечает стремительный рост числа новых клиентов микрофинансовых организаций (МФО). По предварительным данным, в 2024 году впервые оформили микрозаймы 6,4 миллиона граждан. Всего услугами МФО воспользовались 14,8 миллиона россиян, что составляет почти 20% трудоспособного населения. При этом 2 миллиона заёмщиков получают займы под максимально допустимую процентную ставку, подчёркивал представитель ЦБ.
В этом году Банк России намерен реформировать рынок МФО. С июля 2025 года максимальная сумма переплат по займам не должна будет превышать 100% от тела долга (против текущих 130%). В 2026 году начнут действовать первые ограничения по количеству «дорогих» займов на одного заёмщика, а в 2027 году будет введено правило — «один заём в одни руки».
Регулятор ожидает, что такие меры существенно охладят рынок микрофинансирования. Прогнозируется, что в 2026 году совокупный портфель МФО сократится на 40%, до 313 миллиардов рублей, а в 2027 году — еще на 55%, до 235 миллиардов рублей.
- до 17% по накопительному счёту
- до 30% кэшбэка
- 0₽ за обслуживание
- до 16,5% по накопительному счёту
- до 6% кэшбэка
- 0₽ за обслуживание
- до 16% по накопительному счёту
- до 15% кэшбэка
- 0₽ за обслуживание
