В РФ фиксируется рекордный рост отказов на фоне снижения выдач кредитов
Розничное кредитование в России продолжает ужесточаться. За последний год уровень одобрения заявок на потребительские займы достиг минимального значения. При этом также снижается объём выдач ипотеки и автокредитов. Главной причиной является ужесточение денежно-кредитной политики Банка России.
Согласно данным Национального бюро кредитных историй, в феврале 2025 года доля отказов по потребительским кредитам составила 75,2%, что на 4,1 процентного пункта больше, чем в феврале прошлого года. Хотя по сравнению с январём рост этой доли был незначительным, уровень отказов всё-таки остаётся на высоком уровне с декабря. Это связано с ужесточением макропруденциальных лимитов регулятора. Например, в октябре 2024 года этот показатель составлял 67,7%.
Уровень отказов по потребительским кредитам зависит от персонального кредитного рейтинга заёмщиков. Так, при рейтинге от 1 до 250 баллов вероятность отказа превышает 96%, а при рейтинге выше 750 баллов — 31,3%.
В бюро отметили, что во второй половине 2024 года в секторе потребительского кредитования наметились две основные тенденции: общее сокращение спроса на кредиты со стороны населения и снижение аппетита к риску со стороны кредиторов. Рост ставок делает займы менее привлекательными для граждан, а банки, в свою очередь, всё чаще отказывают в кредитах.
Аналогичная динамика наблюдается и в других сегментах. Например, отказы по автокредитам достигли 81,1%, увеличившись на 4 процентных пункта по сравнению с таким же месяцем прошлого года. По POS-кредитам (выдаваемым непосредственно в торговой точке) этот показатель достиг 84%, что на 6 процентных пунктов больше, чем годом ранее.
Рост отказов идёт рука об руку с сокращением объёмов выдач всех видов займов. По автокредитам снижение составило 6,2%. Потребительское кредитование снизилось более чем вдвое ещё в четвёртом квартале 2024 года, и негативная динамика сохраняется. Годовой прирост портфеля оказался ниже уровня инфляции. Таким образом, рынок потребительского кредитования почти остановился. Основные причины — крайне высокие процентные ставки и ужесточение условий кредитования.
Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов прогнозирует в ближайшие месяцы дальнейшее снижение объёмов необеспеченного потребительского кредитования из-за высоких процентных ставок и строгих требований к заёмщикам со стороны банков на фоне высокой закредитованности населения.
По его словам, сегмент автокредитования в этом году окажется под давлением из-за резкого падения продаж новых автомобилей. Выдачи ипотеки в ближайшие месяцы могут несколько подрасти, однако они по-прежнему останутся значительно ниже уровней первых месяцев прошлого года, подчеркивает эксперт.
Розничное кредитование сегодня играет ключевую роль в экономике страны и его резкое сокращение может создать угрозу рецессии.
Однако, как отмечает Игорь Додонов, пока темпы роста отечественной экономики остаются достаточно высокими. По данным Минэкономразвития, в январе ВВП вырос на 3% в годовом выражении, а в феврале — на 0,8%. Если не учитывать дополнительный день в феврале прошлого года, то темпы роста за оба месяца были схожими.
По мнению аналитика, в среднесрочной перспективе снижение как потребительского, так и корпоративного кредитования под влиянием высоких ставок и ограничений со стороны ЦБ, вероятно, поспособствуют значительному охлаждению экономики России.
- до 17% по накопительному счёту
- до 30% кэшбэка
- 0₽ за обслуживание
- до 16,5% по накопительному счёту
- до 6% кэшбэка
- 0₽ за обслуживание
- до 16% по накопительному счёту
- до 15% кэшбэка
- 0₽ за обслуживание
