Объёмы микрозаймов рекордно выросли из-за покупок россиян на маркетплейсах
В 2024 году портфель займов микрофинансовых организаций (МФО), включая кредиты индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, в целом увеличился на 41%, до 624 миллиардов рублей, что является рекордным показателем с момента начала публикации такой статистики в 2015 году.
В то же время объём задолженности россиян перед МФО в прошлом году вырос на 45%, достигнув 523 миллиарда рублей. Это следует из обзора Банка России по рынку МФО.
ЦБ объясняет столь значительный рост рынка повышенным потребительским спросом, в частности, увеличением числа заёмщиков, оформивших займы на покупку товаров на платформах крупных маркетплейсов. По оценкам регулятора, полная стоимость таких займов колеблется в диапазоне 27-69% годовых.
В материалах ЦБ отмечается, что ещё одним фактором роста стала активность «банковских МФО» — компаний, входящих в финансовые группы с крупнейшими кредитными организациями или маркетплейсами. Благодаря привлечению более дешевого фондирования внутри групп, такие МФО смогли поддерживать высокие объёмы выдач, в том числе за счёт более низких процентных ставок по займам.
В 2024 году микрофинансовые организации увеличили портфель займов населению и бизнесу на 41%, до 1,52 триллиона рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2023 году. Особенно заметный рост выдач произошёл в четвёртом квартале (503 миллиарда рублей), когда темпы необеспеченного банковского кредитования существенно замедлились.
По данным ЦБ, незначительная часть клиентов могла перейти из банков в МФО, выбирая займы с полной стоимостью до 110% вместо кредитных карт. Однако доля потребительских займов МФО в общем объёме кредитования остаётся небольшой — всего 3,7% от банковского портфеля.
Как ранее оценивал Банк России на основе данных бюро кредитных историй (более поздних данных нет), по состоянию на 1 июля 2024 года займы в МФО имели 9,8 миллиона россиян. Ещё тогда регулятор указывал, что большинство заёмщиков сначала оформляют кредит в банке, а затем обращаются за займом в МФО. За год доля таких клиентов выросла на 20%.
В обзоре ЦБ также отмечается, что в прошлом году микрофинансовые компании адаптировались к ужесточению регулирования, увеличивая для заёмщиков средний срок займов. Более половины выданных кредитов (58%) пришлись на среднесрочные ссуды (IL) сроком от одного месяца до года. В то же время доля займов «до зарплаты» (PDL) снизилась с 34% до 25% — это минимальное значение за последние годы.
Займы PDL стали менее привлекательными для МФО, поскольку они быстрее оборачиваются по сравнению с займами IL и ведут к более быстрому расходованию макропруденциальных лимитов, указали в материалах ЦБ.
В августе Банк России анонсировал реформу рынка микрофинансирования, направленную на снижение рисков в сегменте краткосрочных потребительских займов. По словам директора департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Ильи Кочеткова, изменения на рынке будут вводиться в три этапа:
- С 1 июля 2025 года предельную сумму переплат по займам планируется сократить с текущих 130% до 100% от суммы ссуды. С этого же времени микрофинансовым организациям запретят применять «новацию договора потребительского кредитования» — практику, при которой заёмщики, не успевшие погасить долг вовремя, берут новый заём для погашения старого. По данным ЦБ, порядка 60% всех потребительских займов входят в подобные «цепочки займов».
- С 1 января 2026 года для МФО будут введены первые ограничения на количество «дорогих» займов на одного заёмщика. Клиенту будет разрешено иметь не более двух таких ссуд одновременно, полная стоимость которых выше 200%.
- С 1 января 2027 года меры станут ещё более жесткими. Для МФО начнёт действовать ограничение «один заём в одни руки» с ПСК от 100%. Также появится «период охлаждения» — выдавать новую «дорогую» ссуду можно будет клиенту только через три дня после полного погашения предыдущей.
- до 17% по накопительному счёту
- до 30% кэшбэка
- 0₽ за обслуживание
- до 16,5% по накопительному счёту
- до 6% кэшбэка
- 0₽ за обслуживание
- до 16% по накопительному счёту
- до 15% кэшбэка
- 0₽ за обслуживание
