Банковские клиенты стали чаще брать займы в микрофинансовых организациях
Комплекс мер, которые были приняты Банком России по охлаждению рынка необеспеченного кредитования, привёл к трансформациям клиентских потоков. Клиенты банков и микрофинансовых компаний (МФО) — это две отдельные группы с небольшим пересечением. Однако в 2023 году ситуация изменилась, аудитория банков и МФО стала общей. Россияне, которым кредитные организации отказали в финансировании из-за высокой долговой нагрузки, начали искать альтернативные источники и направились за ссудами в МФО.
На первый квартал 2024 года Банк России вновь ужесточил регулирование для заёмщиков с показателем долговой нагрузки в 50-80%. Решение регулятора касается и банков, и МФО. Микрофинансисты рассчитывают, что смешение аудиторий продолжится, и готовы превращать бывших банковских заёмщиков в своих повторных клиентов.
По данным саморегулируемой организации «МиР», по итогам трёх кварталов 2023 года общий объём микрозаймов достиг 348,1 миллиардов рублей, что на 18,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В количественном выражении число клиентов микрофинансовых компаний (МФО) приблизилось к 20 миллионам человек, что на 2,7 миллиона человек больше, чем за такой же период 2022 года.
В пресс-службе крупнейшего в России объединения микрофинансистов отмечали, что в четвёртом квартале традиционно ожидается рост спроса на заёмные средства со стороны физических лиц, однако реальные выдачи и уровень одобрения будут зависеть от внутренней политики той или иной МФО.
Как рассказали опрошенные Forbes микрофинансовые компании, привлечь новых клиентов и увеличить объёмы выдачи микрозаймов помогло в том числе более мягкое по сравнению с банковским регулирование. Банки стали ужесточать подход к заёмщикам с высокой долговой нагрузкой, что позволило МФО продолжить выдавать займы таким клиентам.
Банк России ввёл макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и по микрозаймам ещё в начале 2023 года, но для МФО условия оставались более лояльными, чем для банков.
Так, в первом квартале 2023 года лимит для кредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) в 80% для банков составлял 25%, а для МФО лимит выдач аналогичным клиентам составлял 35%. Летом лимит займов для таких клиентов был снижен для банков до 20%, для МФО — до 30%. В четвёртом квартале Банк России установил лимит на выдачи кредитов заёмщикам с ПДН 80% для банков до 5%, а для МФО — до 15%. Кроме того, регулятор ужесточил ограничения для заёмщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) от 50% до 80%. Доля вновь предоставленных кредитов и займов и для банков, и для МФО не должна превышать 30%.
Глава МФК «Займер» Роман Макаров отмечает, что ужесточение макропруденциальных лимитов в 2023 году означало, что с конца августа лимиты на долю закредитованных заёмщиков в необеспеченном кредитовании для банков снизились в четыре раза, для МФО — в два раза. По его словам, в такой ситуации увеличилось число тех, кто не смог получить кредит в банке и впервые обратился за займом в МФО. В 2023 году в МФК «Займер» доля таких клиентов достигла 40%.
В прошлом году в МФО стали приходить всё больше новых клиентов банковского качества, и это увеличение стало достаточно заметно, говорит директор МФК «МигКредит» Марат Аббясов.
Опрос, который ранее провёл Forbes среди микрофинансистов, показал, что в 2024 году МФО планируют фокусироваться на увеличении доли повторных клиентов, а именно банковских заёмщиков, которые пришли в 2023 году, перевести в категорию лояльных клиентов.
Управляющий директор «Лайм-займ» Олеся Киселева отмечает, что в 2024 году компания планирует уменьшить долю новых заёмщиков с 30% до 20% за счёт роста доли постоянных клиентов.
Собеседники Forbes полагают, что в 2024 году банкам и микрофинансовым компаниям придётся адаптироваться к новым реалиям и конкурировать. Кроме того, банки стали открывать дочерние МФО, которые будут развивать не только традиционные «займы до зарплаты» и среднесрочные займы, но и продукты, по механике похожие на банковские.
В 2024 году проникновение МФО на российском рынке кредитования продолжит увеличиваться, в том числе за счёт ужесточения монетарной политики и увеличения скоринговых требований к заёмщикам со стороны банков.
- 200 дней без процентов
- до 1 000 000 рублей
- 0₽ за обслуживание
- 55 дней без процентов
- до 1 000 000 рублей
- до 30% кэшбэка
- 120 дней без процентов
- до 299 999 рублей
- до 8% кэшбэка
